БРИКС будет менять мир — постепенно

БРИКС, организация, которую на Западе практически не замечают, в конце августа более чем в два раза увеличила свой состав — значит, что-то происходит.

Питер Хензелер

Введение

Как правило, наиболее важные изменения в истории финансовых систем либо остаются незамеченными, либо большая часть общественности, включая финансовых экспертов и инвесторов, не осознают значимости таких изменений.

В подтверждение этого тезиса можно привести несколько примеров: Например, 23 декабря 1913 года Сенат США принял закон о Федеральной резервной системе, а президент Вудро Вильсон подписал его. ФРС является таким же «федеральным» банком, как и Federal Express. Это частный банк, реестр акционеров которого не разглашается общественности, и с 1913 года он правит миром. Дата 23 декабря была выбрана специально, поскольку общественность и большинство политиков были слишком заняты подготовкой к Рождеству, чтобы осознать, что это событие навсегда изменит устройство Америки, а затем и всего мира.

Когда 15 августа 1971 г. Ричард Никсон «временно» закрыл «золотое окно», были прерваны воскресные телепередачи — в том числе и сериал «Бонанза», — чтобы сообщить американскому народу о его решении. Хотя это событие получило название «шок Никсона», люди, похоже, не поняли значения этой мероприятия.

Наконец, в 1974 году гениальному Генри Киссинджеру удалось заключить с королем Саудовской Аравии Фейсалом соглашение, которое давало США неограниченную финансовую и, следовательно, геополитическую власть, создав нефтедоллар и предотвратив опасность, которую представлял собой ничем не обеспеченный доллар США, защитив Саудовскую Аравию военной мощью США в обмен на практически неограниченные инвестиции в американские облигации.

В этом году 22 августа организация БРИКС, практически не освещаемая западными СМИ, объявила о том, что в дополнение к пяти странам, чьи начальные буквы дали ей название (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), к 1 января 2024 г. в БРИКС войдут шесть новых членов (Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты); таким образом, БРИКС становится БРИКС 11.

В этой статье мы сначала кратко рассмотрим некоторые факты и цифры о БРИКС 11. Затем мы подробно рассмотрим историю нынешней финансовой системы и ее возникновение, чтобы понять ее значение для власти США в период от Второй мировой войны до наших дней. Затем мы рассмотрим, как США злоупотребляли привилегиями, заложенными в этой системе, что является одной из причин нынешнего роста БРИКС. Наконец, мы попытаемся ответить на вопрос, способны ли события августа 2023 года изменить мир, или это очередная бесплодная попытка стран с развивающейся экономикой противостоять коллективному Западу.

Возникновение БРИКС

Термин «БРИК» был введен экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом в 2001 году в статье, в которой он объяснял будущий экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая.

В 2006 году страны БРИК впервые встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Первая официальная встреча состоялась в Екатеринбурге в 2009 году. Целью этого изначально небольшого сообщества было улучшение сотрудничества между его членами.

В 2010 году к нему присоединилась ЮАР, и с тех пор эта организация стала называться БРИКС. В августе этого года число ее членов увеличилось более чем в два раза, и теперь мы называем ее БРИКС 11.

Цифры

По таким ключевым экономическим показателям, как численность населения, ВВП (ППС), добыча нефти, газа и золота, цифры показывают, что по каждому из этих показателей БРИКС-11 значительно превосходит G7 (табл. 1).

Эти цифры сами по себе должны стать тревожным сигналом для всех тех людей, экспертов, политиков и инвесторов, которые до сих пор считают, что о финансовом мире можно судить только с чисто западной точки зрения.

Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание читателей с точки зрения того, как можно и нужно читать и интерпретировать эти цифры. Однако я отдаю себе отчет в том, что могу дать лишь небольшой взгляд на реальность и что этот взгляд носит весьма ограниченный характер.

Что касается ВВП, то я использую цифры, скорректированные на покупательную способность. Почему? — Если вы используете доллар США в качестве индикатора ВВП, задайте себе вопрос: если я хочу измерить финансовое влияние, имеет ли значение, что, например, Биг-Мак в долларах США стоит в два раза дороже в одном месте, чем в другом? — На мой взгляд, имеет. Так называемый индекс Биг-Мака должен быть достаточным основанием для того, чтобы при сравнении показателей ВВП использовать цифры, скорректированные по покупательной способности. Причина, по которой западные СМИ используют нескорректированные показатели, — чистый маркетинг, призванный замаскировать девальвацию доллара США и создать впечатление, что он сильнее, чем есть на самом деле, а значит, это чистая пропаганда.

При оценке показателей добычи нефти необходимо учитывать следующие факты: Во-первых, хотя США по-прежнему являются крупнейшим в мире производителем нефти, на долю которого приходится около 18% мирового производства, они же и больше всех потребляют нефти — более 20% мирового потребления. Поэтому в настоящее время США не в состоянии покрыть даже собственное потребление. Во-вторых, крупные нефтедобывающие страны, входящие в группу БРИКС 11, имеют большое влияние, а точнее — контроль над ОПЕК. Поэтому 11 стран БРИКС будут доминировать и в ОПЕК, а значит, контролировать цены и распределение значительной части нефти, которую не зря прозвали «черным золотом». В-третьих, себестоимость добычи американской нефти примерно в 2,5 раза выше себестоимости добычи саудовской нефти.

Что касается природного газа, то следует отметить, что с вступлением Ирана в БРИКС два крупнейших в мире производителя природного газа станут совместными членами БРИКС: Россия и Иран. Крупнейшим производителем газа, не входящим в БРИКС, является Катар, который (пока еще) является союзником США. Таким образом, БРИКС является реальным центром силы и в газовой сфере.

Что касается золота, то следует кратко отметить, что Китай и Россия занимают соответственно первое и второе места в мировом производстве золота. Я упоминаю о золоте потому, что существует большая вероятность того, что в какой-то момент золото снова будет играть важную роль в будущих денежных системах, поскольку это единственный способ дисциплинировать центральных банкиров, которые с 1914 года делают в основном только одно: печатают деньги, обесценивают доллар США и цинично заявляют, что защищают эту валюту. На Западе есть много людей, которые на самом деле утверждают, что золото — это бесполезный коллекционный камень (в англ. яз: «pet rock»). Эти люди не понимают истории последних четырех тысяч лет, в которой золото всегда играло ведущую роль. Сам факт того, что Никсон отменил золотой стандарт, чтобы избежать банкротства, говорит не против золота, а в его пользу.

Бреттон-Вудс

Для того чтобы понять значение бурного развития событий вокруг БРИКС и предысторию, необходимо рассмотреть нынешнюю систему финансового корсета, которую США навязали остальному миру. Как США добились такого доминирования, как вел себя гегемон с тех пор и насколько вероятна смена системы?

В 1944 году американцы достигли зенита своего могущества. Они доминировали в военных действиях наряду с русскими, владели 22 тыс. т золота, а американская промышленность производила 70% мировых промышленных товаров. Вот как выглядит полное господство: Военное господство, промышленное господство и золото — «кто владеет золотом, тот и устанавливает правила».

Более того, американцы, которые, как всегда, были бесспорными мастерами маркетинга, внушили европейцам, что именно США освободили Европу от злодея Гитлера. Это был мастерский дипломатический ход, поскольку реальные факты и цифры свидетельствовали о том, что именно русские сыграли самую большую роль в освобождении Европы от нацистов. Русские разгромили немецкий вермахт на Востоке, уничтожив примерно в пять раз больше немецких солдат, чем все западные союзники вместе взятые на Западном фронте. Именно это маркетинговое мастерство и хитрость американцев играют им на руку и по сей день.

Против такого господства и силы маркетинга, основанных на трех столпах — военной мощи, промышленности и золоте, весь остальной мир — друг или враг — не имел ни малейшего шанса оказать сколько-нибудь значительное влияние на намерения США.

Таким образом, Бреттон-Вудская система стала следствием абсолютного могущества США, а не механизмом, согласованным державами-победительницами во Второй мировой войне в атмосфере дружеского партнерства, как это описывается в учебниках истории.

Бреттон-Вудс также предрешил гибель Британской империи, поскольку предоставил американцам абсолютную власть, привязав валюты 44 стран-участниц к доллару США, который, в свою очередь, был единственной валютой в мире, обеспеченной золотом.

Британская империя, над которой после Второй мировой войны зашло солнце, предложила систему, предусматривающую введение международной клиринговой валюты под названием банкор (Bancor). Эта идея Джона Мейнарда Кейнса предусматривала использование банкора в качестве международной расчетной единицы, к которой будут привязаны валюты стран-участниц. Стоимость самого банкора должна была быть обеспечена золотом. Банкор, обеспеченный золотом, должен был служить расчетной единицей. Справедливая система, которая дала бы шанс успешным странам и привела бы к многополярному миру. Однако многополярный мир был последним, что хотели создать американцы — они хотели стать гегемоном и добились своего; у англичан с их, на мой взгляд, замечательной идеей не было ни единого шанса.

Бреттон-Вудская система предоставляла всем странам-участницам договорное право обменивать имеющиеся у них доллары США на физическое золото, хранящееся у американцев, по фиксированному курсу 35 долл. за унцию золота.

Таким образом, Бреттон-Вудская система должна была заставить США быть фискально дисциплинированными, чтобы сохранить доверие членов к доллару США и убедить их в том, что доллар США не хуже золота.

Однако американцы как мировая держава и гегемон ни на йоту не заботились об интересах своих партнеров и начиная с 1960-х годов печатали все больше и больше долларов США для финансирования войны во Вьетнаме и «проекта Великого общества», инициированного президентом Джонсоном. Однако и расходы на войну во Вьетнаме, и проект «Великое общество» — крупнейшая на тот момент социальная программа США, главной целью которой было полное искоренение бедности и расовой несправедливости, — оказались совершенно неподъемными.

Французы первыми осознали, что доллар США теряет свою стоимость из-за печатания американских денег, и начали реализовывать свое договорное право обменивать доллары США на физическое золото. Другие последовали их примеру. Огромные золотые запасы американцев растаяли, как лед. Если к концу войны США располагали более чем 22 000 т золота, то к 1971 году — всего лишь 8 000 т.

15 августа 1971 г. все основные телеканалы США прервали воскресные дневные программы, и президент Никсон обратился к нации. Он заявил, что спекулянты ведут тотальную войну против доллара США, и что поэтому он приказал защищать доллар США от этих спекулянтов. Он сообщил американскому народу, что дал указание Министерству финансов «временно» приостановить конвертируемость доллара США в золото.

Все это звучало очень патриотично, но было полной ложью. Спекулянты, которых осуждал Никсон, на самом деле были членами Бреттон-Вудской системы, которые поняли, что американцы их надули, и просто реализовывали свое право обменять слабеющий доллар на золото в соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями. Таким образом, Никсон нарушил условия договора. Члены Бреттон-Вудского соглашения были обмануты и остались сидеть на своих бумажных долларах, так как не могли получить оговоренное в договоре золото.

Нефтедоллар — непомерная привилегия

Обманутые члены Бреттон-Вудского соглашения решили не объявлять американцам войну, а молчали как бараны, собрав волю в кулак. Вероятно, они считали, что американцы сами вырыли себе могилу, нарушив договор.

Однако они не учли мнение гениального Генри Киссинджера. Этого человека Ричард Никсон отправил на «невыполнимую миссию» по спасению доллара. Киссинджер убедил саудовского короля Фейсала продавать свою нефть исключительно в долларах США, а вырученные деньги вкладывать в американские государственные облигации. Взамен сообразительный Генри пообещал королю Фейсалу военную защиту. За ним последовали другие страны и сырьевые товары. Подобно Гудини, Киссинджер вывел США из затруднительного положения, сделав невозможное возможным. «Миссия выполнена»: На свет появился нефтедоллар.

Теперь, когда почти весь мир использует единую валюту — доллар США — практически во всех торговых операциях, все страны вынуждены держать эту валюту в резерве для оплаты своих счетов. Эти страны не хранят свои резервные средства в наличности, а вкладывают их в американские государственные облигации, чтобы получать доход. Таким образом, американцам удалось создать крупнейший в мире рынок облигаций. Следует отметить, что доллар США — это такой же товар, как и любой другой, цена которого подчиняется закону спроса и предложения. Доллар США покупают не потому, что он сам по себе является хорошей инвестицией, и не потому, что большинство покупателей приобретают американские товары.Нет, доллары США нужны для того, чтобы купить практически любой товар во всем мире. Это неоправданно укрепляет цену доллара США. Почему неоправданно? — Другим странам, чтобы сохранить ценность своей валюты, необходимо производить что-то, что можно продать на мировом рынке, а США — нет.

Если весь мир теперь вынужден держать доллары США и вкладывает их в американские государственные облигации, то американское правительство обеспечивает себе очень дешевое финансирование, поскольку цена американских облигаций не зависит от силы американской экономики, а основана на принуждении к покупке через нефтедолларовую систему — гениально.

То есть, говоря простым языком, США могли позволить себе все в течение более 50 лет, потому что счета оплачивали другие. Представьте себе человека, который ходит по магазинам с кредитной картой, не имеющей лимита. У него длинный язык, он покупает все, что хочет, и никогда не оплачивает счет по кредитной карте, он остается должен тем, кто продал ему товар; последние никогда не получают денег, вместо этого лишь долговые расписки.

Только благодаря этой гениальной для США системе американцы смогли нарастить дефицит до уровня, который можно назвать просто ошеломляющим: Когда Роланд Рейган вступил в должность, долг США составлял менее 1 триллиона, а сейчас он превышает 33 триллиона. Любая другая страна потерпела бы крах, потому что никто не осмелился бы вкладывать деньги в такую «черную дыру», но весь мир вынужден покупать доллары США из-за нефтедолларовой системы. Итак, теперь мы знаем, как США на протяжении более 50 лет удавалось поддерживать образ жизни за счет других, который никак не коррелирует с показателями их экономики. Этот прекрасный образ жизни основан только на том, что они заставляют остальной мир инвестировать в доллары США. Бывший президент Франции Жискар д’Эстен назвал это преимущество «непомерной привилегией» — и совершенно справедливо.

Нефтедоллар — геополитический инструмент власти, которым злоупотребляют США

Заботясь о сохранении своих привилегий, США не брезговали ничем. Если кто-то осмеливался выйти из нефтедолларового режима, США реагировали на это убийством и расправой. Приведем два примера из недавней истории. Все мы помним вторую иракскую войну, когда США утверждали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения и что поэтому США находятся в опасности. Несмотря на четкий доклад ООН об отсутствии оружия массового поражения и даже намека на его существование, американцы напали на Ирак, чтобы избавить мир от злобного Саддама Хусейна и принести иракцам мир и свободу. Большая ложь. Оружие массового поражения в Ираке не нашли, погибло полмиллиона мирных жителей, родственники которых, конечно, были в восторге от такого демократического подарка, который им навязали США. Причина войны в Ираке была другой: нефтедоллар. Саддам Хусейн — не будем вдаваться в его человеческие качества — хотел продавать свою нефть не только в долларах США, но и в евро. Это был его смертный приговор. Тот, кто утверждает обратное, либо плохо информирован, либо наивен, либо лжет. Факты налицо.

Президент Каддафи правил Ливией сильной рукой на протяжении десятилетий. Он сделал Ливию самой богатой страной Африки с развитой инфраструктурой. Был ли полковник Каддафи добродетелем или нет, также не является темой данного обсуждения. У Каддафи тоже был план: он хотел создать золотой динар, чтобы освободить Африку от оков нефтедоллара. Это тоже не понравилось американцам. В результате Каддафи погиб, а страна была полностью разрушена.

Эти два примера показывают, какую геополитическую силу Соединенные Штаты извлекают из нефтедоллара. Важно знать, что только Федеральная резервная система США может реально хранить доллары США. Каждый банк в мире, предлагающий долларовые счета, имеет только лишь бухгалтерскую запись на сумму в долларах США и договорные требования к центральному банку США. Это также объясняет, почему все платежи в долларах США проходят через США. Таким образом, американцы могут в одночасье отрезать от доллара США любую сторону — страну, компанию или частное лицо, заморозить или арестовать долларовые активы этой стороны.

Со времен Второй мировой войны США систематически применяют этот инструмент против стран, которые, по их мнению, заслуживают наказания, например, против Кубы США применяют санкции уже более 60 лет, против Ирана — более 40 лет.

Такое применение силы США оправдывали самыми жалкими аргументами, такими как коммунизм, терроризм, военные преступления и т.д. Были ли эти обвинения правдивыми или нет, совершенно неважно, поскольку судья сидит в США, а правовая основа — это власть. В разные периоды времени США навешивали ярлыки коммуниста, террориста или наркоторговца, если вы имеете наглость не согласиться с гегемоном или иным образом встать у него на пути. А их прихвостни, например, европейские «правители», соглашаются с империей и служат ее безвольными истуканами.

Американцы также регулярно угрожают санкциями и всем сторонам, ведущим бизнес с попавшей под их санкции стороной. Эти так называемые вторичные санкции работают потому, что большая часть международного бизнеса ведется в долларах США, и у соответствующих компаний — банков, покупателей товаров, поставщиков промышленных товаров — нет иного выбора, кроме как обеспечить соблюдение санкций.

Все больше и больше стран мира считают, что США ведут себя несправедливо по отношению к остальному миру и полностью злоупотребляют теми непомерными привилегиями, которые они имеют благодаря нефтедоллару.

Триггер атаки на нефтедоллар

На этом мы заканчиваем наше путешествие в мир нефтедоллара и переходим к причинам, по которым БРИКС хочет распрощаться с долларом США, поскольку США зашли слишком далеко. После начала российского вторжения на Украину Запад во главе с США не только ввел против России беспрецедентный в истории поток санкций, но и заморозил валютные резервы российского Центрального банка. Вскоре после этого начались дискуссии о том, что Запад намерен делать с этими средствами. Сначала обсуждали замораживание средств, сейчас обсуждают их хищение.

Я глубоко убежден, что, заморозив резервы российского Центробанка, США вызвали реакцию, которой не ожидали. Такие крупные государства, как Индия и Китай, вдруг обеспокоились тем, что замораживание активов российского центрального банка создает прецедент и может затронуть и их. И это на фоне сегодняшней более чем напряженной геополитической ситуации, когда любой, кто обратит внимание, легко увидит, что стратегия ослабления России является лишь предтечей борьбы США с Китаем. Именно по этой причине БРИКС, похоже, ускоряет этот процесс. В дополнение к 11 нынешним членам БРИКС еще около 40 стран подали заявки на вступление.

Последствия

Теперь мы убедились, что мощь США и судьба их экономического благополучия во многом зависят от нефтедоллара и что американское руководство прекрасно осознает этот факт и будет уничтожать всех, кто посмеет отказаться от использования доллара в международной торговле.

Однако, на мой взгляд, правительство США недооценивает свое влияние, если хочет сейчас напугать другие страны. Нефтедолларовая система работает только до тех пор, пока США способны контролировать мир с помощью одних лишь угроз, время от времени осуществляемых кинетически, как в случае с Ираком и Ливией, чтобы объявить тариф остальному миру. Однако позорный вывод войск из Афганистана не способствовал тому, чтобы США воспринимались как гегемонистская держава, которой они любят себя изображать. Потеря влияния на Саудовскую Аравию и Иран — болезненный геополитический знак для внешней политики США. Мир, заключенный между Саудовской Аравией и Ираном, а затем между Саудовской Аравией и Сирией, — это не только экономическая катастрофа для США с точки зрения нефти, но и геополитическая катастрофа с точки зрения влияния США на Ближнем Востоке. Благодаря этим мирным соглашениям США лишились возможности играть по стратегии «divide et impera», поскольку они больше не могут манипулировать этими странами, и, похоже, США уже не вызывают такого страха, как раньше. Ближневосточные страны объединились в группу и стали слишком могущественными, и продают свои товары не в долларах США, а в других валютах — сценарий, который еще несколько лет назад был бы совершенно немыслим.

Вступление в БРИКС 11 имеет прямое следствие: его члены больше не будут использовать доллар США в торговле между собой. Это большая проблема для США, так как эти страны сократят свои долларовые резервы, а значит, рефинансирование американского бюджета станет проблемой, что приведет к повышению процентных ставок, а это, в свою очередь, к росту инфляции и дальнейшей девальвации доллара. Ведь то, что нельзя привлечь на международных рынках, необходимо напечатать.

Таким образом, широко обсуждаемое введение новой расчетной валюты на основе золота в рамках БРИКС не является необходимым элементом дедолларизации. Кроме того, такое введение сталкивается со значительными трудностями из-за неоднородности членов БРИКС. Однако последствия для доллара США будут незамедлительными и проблематичными для США.

Итог

Мы уже обсуждали причины колоссальной мощи США после Второй мировой войны. На мой взгляд, представление о том, что гегемония США основана на их военной мощи, является мифом. Гораздо важнее финансовая гегемония, которая позволяет США — по крайней мере, до сих пор — доминировать в мире при наличии относительно небольшой армии и 9 авианосных соединений, а также регулярно бомбить слабые страны, у которых нет ни авиации, ни систем ПВО, чтобы противостоять американской мощи. Реальная мощь США основана на нефтедолларе.

Есть авторы, которые предсказывают скорый конец нефтедоллара и, соответственно, американской финансовой гегемонии, что, в свою очередь, приведет к упадку США как неоспоримой геополитической мировой державы. Дело в том, что значительная часть мира будет отказываться от доллара США в торговле. Такая тенденция уже началась. Так что тренд задан. Однако, на мой взгляд, невозможно сделать прогноз относительно скорости этой тенденции. Заявленная цель БРИКС и других организаций Глобального Юга, таких как ШОС, ЕАЭС, Лига арабских государств и ОПЕК, — построение многополярного мира. Эта цель представляется вполне реалистичной. Однако следует также учитывать, что чем крупнее становятся эти организации, тем они более разнородны, и что с увеличением числа членов возрастает сложность выработки единого подхода. В заключение хотелось бы обратить внимание на исторический факт, о котором многие не знают. Когда США были на пике своего могущества и навязали остальному миру Бреттон-Вудс, потребовалось еще 12 лет, чтобы в 1956 году доллар США обогнал британский фунт стерлингов в международной торговле. Некоторые тенденции могут быть необратимыми — но для этого требуется время.

Эта статья вышла на английском языке в журнале Gloom, Boom & Doom Report швейцарского финансового эксперта Марка Фабера. Сокращенная версия вышла также на немецком языке в печатной версии еженедельника Weltwoche и на сайте Weltwoche Online 21 сентября 2023 г.